Die Nordex SE emittiert eine unbesicherte, festverzinslichen EUR-Anleihe (Green Bond) mit einem Volumen von 275 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren; die Anleihe wird mit einer Stückelung von 100.000 Euro begeben. Die endgültigen Konditionen der Anleihe. Der Kupon soll dem Vernehmen nach 6,00% bis 6,50% betragen. Das Orderbuch schließt heute um 12.00 Uhr MEZ.
Die Erlöse aus der Platzierung sollen zur Verbesserung des Fälligkeitenprofils der Gesellschaft für die vollständige Rückführung der 2019 fälligen variabel verzinslichen Tranchen des 2016 begebenen Schuldscheindarlehens sowie zur anteiligen Rückführung der 2021 fälligen Tranchen verwendet werden. Die Rückführung der Schuldscheintranchen wird für April 2018 avisiert.
Die Ratings werden mit B3 bzw. B erwartet. Die Roadshow endet heute. Die Transaktion wird von BNP Paribas, HSBC, J.P. Morgan und UniCredit begleitet.
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © Nordex)
