Der NRW.Bank emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren und einem Volumen von mindestens 1 Mrd. Euro. Erwartet wird ein Spread von 3 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von der UniCredit als Sole Brookrunner begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: NRW.Bank
Garantiegeber: Bundesland NRW
Ratings: Aa1, AA-, AAA
Volumen: mind. 1 Mrd. Euro
Laufzeit: 08.06.2015
Settlement: 08.02.2012
Kupon: n.bek., fix, jährlich zahlbar
Guidance: Mid Swap +10 Basispunkte
Listing: Düsseldorf
WKN: DE000NWB29J0
Bookrunner: UniCredit
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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