Der Kabelnetzbetreiber Unitymedia emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 12 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Die Transaktion wird von J.P. Morgan und Royal Bank of Scotland begleitet. Erwrtet wird ein Kupon von ca. 3,625%.
Eckdaten der Anleihe:
Emittenten: Unitymedia Hessen GmbH & Co.KG und Unitymedia Nordrhein-Westfalen GmbH
Format: Senior secured
Erwart. Ratings: Ba3, BB-
Laufzeit: 15.01.2027
Volumen: 500 Mio. Euro (Call Protection 6 Jahre)
Kupon: n.bek.
Guidance: 3,625%
Stückelung: 100.000 Euro + 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angewendetes Recht: New York Law
Bookruner: J.P.Morgan und Royal Bank of Scotland
www.fixed-income.org
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