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Niedersachsen emittiert Floater mit einer Laufzeit von 7 Jahren

Guidance: 3-Monats-Euribor +10 bp, Reoffer 99,862%

Das Bundesland Niedersachen emittiert eine Landesschatzanweisung mit variabler Verzinsung und einer Laufzeit von sieben Jahren. Der Kupon liegt 10 bp über dem 3-Monats-Euribor, der Emissionspreis beträgt 99,862%. Die Transaktion wird von BayernLB, HSBC, LBBW und NordLB begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  Bundesland Niedersachsen
Rating:  AAA durch Fitch erwartet
Format:  Landesschatzanweisung, Floating Rate Note
Volumen:  1 Mrd. Euro
Guidance: 3-Monats-Euribor +10 bp
Reoffer: 99,862%
Laufzeit:  31.05.2019
Settlement:  31.05.2012
Bookrunner:  BayernLB, HSBC, LBBW und NordLB
ISIN: 
DE0001590917 / Serie 111
Stückelung:  1.000 Euro
Listing:  Hannover, Frankfurt


Exklusiv - RENÉ LEZARD plant Anleiheemission:
http://www.fixed-income.org/index.php?id=30&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1884&cHash=a1fbf39d33fb1f5cc496f47eaf378ec3

Lesen Sie auch das Interview mit Peter Peters, Finanzvorstand des FC Schalke 04 zur Anleiheemission des Fußballvereins:
http://www.fixed-income.org/index.php?id=30&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1856&cHash=bd0f3161e46bcbb98cfb6254ff57883b
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.06. in München und am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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