Nokia Siemens Networks emittiert eine High Yield-Anleihe mit Laufzeiten von 5 bzw. 7 Jahren (Dual Tranche). Die Roadshow beginnt morgen in London. Die Transaktion wird von J.P. Morgan und Credit Suisse begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Nokia Siemens Networks B.V.
Erwart. Rating: B2, B+
Volumen: 600 Mio. Euro
Laufzeit: 5 bzw. 7 Jahre (Dual Tranche)
Kupon: n.bek.
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Global Coordinators: J.P. Morgan und Credit Suisse
Bookrunner: J.P. Morgan, Credit Suisse, Barclays, BofA Merrill Lynch, Citi, Nordea, Royal Bank of Scotland und Societe Generale CIB
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden: bis
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
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http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Nokia Siemens Networks emittiert High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 bzw. 7 Jahren (Dual Tranche)
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
Umtausch: 26.04.-13.05.2024, Private Placement: 06.05.-14.05.2024 |
10,00% |
nein |
|
Mai, Private Placement |
n.bek. |
nein |
|
25.11.2023-23.11.2024 |
8,00% |
ja |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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