Die Nokia Siemens Networks High Yield-Anleihe hat ein Volumen von 800 Mio. Euro (zunächst waren 600 Mio. Euro geplant). Die 5-jährige Tranche hat einen Kupon von 6,750% und ein Volumen von 450 Mio. Euro. Die 7-jährige Tranche hat einen Kupon von 7,125% und ein Volumen von 350 Mio. Euro. Die Transaktion wird von J.P. Morgan und Credit Suisse begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Nokia Siemens Networks B.V.
Erwart. Rating: B2, B+
Volumen: 800 Mio. Euro (5 Jahre: 450 Mio. Euro; 7 Jahre: 350 Mio. Euro)
Laufzeit: 5 bzw. 7 Jahre (Dual Tranche)
Kupon: 5 Jahre: 6,750%; 7 Jahre: 7,125%
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Global Coordinators: J.P. Morgan und Credit Suisse
Bookrunner: J.P. Morgan, Credit Suisse, Barclays, BofA Merrill Lynch, Citi, Nordea, Royal Bank of Scotland und Societe Generale CIB
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden: bis
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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