Norcell, Schwedens größter Kabelnetzbetreiber, emittiert eine High Yield-Anleihe im Volumen von rund 287 Mio. Euro und einer Laufzeit von 8 Jahren. Die Transaktion wird von Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nordea und UBS begleitet.
Das Pricing erfolgt nach der Roadshow, die noch bis zum Ende der Woche läuft.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Norcell Sweden Holding
Volumen: 287 Mio. Euro
Laufzeit: 8 Jahre
Guidance: n. bek.
Stückelung: 100.000 + 1.000 Euro
Bookrunner: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nordea und UBS
Timing: Roadshow läuft bis zum Ende der Woche
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop Chance für den Mittelstand
in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt
Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rose
www.bond-conference.com
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