Die Nordea Bank emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5,25 bzw. 10 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Spread von 105 bp gegenüber Mid Swap für die 5,25-jährige Tranche und von 135 bis 140 bp für die 10-jährige Tranche. Die Transaktion wird von Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, Natixis und Nordea Markets begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittient: Nordea Bank AB
Emittenten Rating: Aa3, AA-, AA-
Format: Senior unsecured
Volumen: jeweils Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +105 bp bzw. +135 bis 140 bp
Laufzeit: 05.10.2017 bzw. 05.07.2022
Settlement: 05.07.2012
Listing: London Stock Exchange
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Bookruner: Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, Natixis und Nordea Markets
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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