Das niederländische Gastransportunternehmen N.V. Nederlandse Gasunie emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 109 Jahren und einem Volumen von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 90 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von ABN Amro, BNP Paribas und RBS begleitet.
Die N.V. Nederlandse Gasunie mit Hauptsitz in Groningen ist ein Gasinfrastruktur- und Transportunternehmen. Das Unternehmen ist Eigentümer des niederländischen Gastransportnetzes und eines umfangreichen Netzwerkes in Norddeutschland und betreibt damit eines der größten Netzwerke Europas für den Erdgastransport.
Eckdaten der Transaktion:
Emittient: .V. Nederlandse Gasunie
Rating: A2, AA-
Format: Senior unsecured
Volumen: 500 Mio. Euro
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +90 bp
Laufzeit: 13.07.2022
Settlement: 13.07.2012
Listing: Amsterdam
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Bookruner: ABN Amro, BNP Paribas und RBS
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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