Die österreichische OMV AG emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 190 bis 200 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Citigroup, Royal Bank of Scotland und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: OMV AG
Ratings: A3 (Moody´s) bzw. A- (Fitch)
Format: Senior unsecured
Volumen: 500 Mio. Euro
Laufzeit: 10 Jahre (bis Oktober 2021)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +190 bis 200 bp
Listing: Luxemburg und Wien
Stückelung: 1.000 Euro
Dokumentation: EMTN
Covenants: Change on Control
Bookrunner: BNP Paribas, Citigroup, Royal Bank of Scotland und Societe Generale CIB
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Chance für den Mittelstand“
in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt
Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rose
www.bond-conference.com
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