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Otto emittiert Anleihe mit einer Laufzeit von über 7 Jahren

Neuemissionen

Kupon ca. 4,125%-4,250%

Der Versandhandelskonzern Otto GmbH & Co. KG emittiert eine EUR-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von voraussichtlich 250 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von ca. 4,125% bis 4,250%. Die Transaktion wird Commerzbank und Deutsche Bank begleitet.

Bislang hat Otto die folgenden Anleihen emittiert

WKN

A1CRZZ

A1ML0L

Laufzeit

20.11.2013

29.09.2017

Kupon

6,375%

4,625%

Kurs

104,10%

104,85

Rendite

2,8%

3,5%


Eckdaten der neuen Anleihe:

Emittent:   Otto GmbH & Co. KG
Format:   Senior unsecured
Ratings:   kein Rating
Volumen:   vermutl. 250 Mio. EUR
Laufzeit:   01.11.2019
Settlement:   01.11.2012
Kupon:   ca. 4,125% bis 4,250%
Listing:   Luxemburg
Angew. Recht:   deutsches Recht
Stückelung:   1.000 Euro
Bookrunner:   Commerzbank und Deutsche Bank

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

LAIQON

aktuell in Platzierung (Private Placement)

6,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

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