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Otto emittiert Anleihe mit einer Laufzeit von über 7 Jahren

Neuemissionen

Kupon ca. 4,125%-4,250%

Der Versandhandelskonzern Otto GmbH & Co. KG emittiert eine EUR-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von voraussichtlich 250 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von ca. 4,125% bis 4,250%. Die Transaktion wird Commerzbank und Deutsche Bank begleitet.

Bislang hat Otto die folgenden Anleihen emittiert

WKN

A1CRZZ

A1ML0L

Laufzeit

20.11.2013

29.09.2017

Kupon

6,375%

4,625%

Kurs

104,10%

104,85

Rendite

2,8%

3,5%


Eckdaten der neuen Anleihe:

Emittent:   Otto GmbH & Co. KG
Format:   Senior unsecured
Ratings:   kein Rating
Volumen:   vermutl. 250 Mio. EUR
Laufzeit:   01.11.2019
Settlement:   01.11.2012
Kupon:   ca. 4,125% bis 4,250%
Listing:   Luxemburg
Angew. Recht:   deutsches Recht
Stückelung:   1.000 Euro
Bookrunner:   Commerzbank und Deutsche Bank

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Iute Group

26.05.-30.05.2025

12,00%

nein

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja
Neuemissionen

Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB): Erfolgreiche Emission der Wandelanleihe 2025/2030, Kupon 4,50%

Die Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteili­gungs­gesell­schaft AG (DEWB) hat die Platzierung ihrer 4,50%-Wandel­schuld­ver­schreibung 2025/2030 (ISIN…
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International Development Association emittiert 20-jährigen Sustainable Development Bond

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African Development Bank (AFDB) emittiert USD Benchmark-Anleihe - Dual Tranche 3 Jahre und 10 Jahre

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Homann Holzwerkstoffe: Erfolgreicher Handelsstart der neuen Unternehmensanleihe 2025/2032

Seit heute Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Quotation Board (Open Market) der Deutschen Börse

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Iute Group begibt 140 Mio. neue Euro Senior Secured EUR-Anleihe 2025/2030, Kupon 12,00%

Rege Nachfrage durch bestehende Investoren und Neuzeichnungen

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Iute Anleihe 2025/2030: Zeichnungsfrist endet heute, Kupon 12,00% p.a.

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Amprion begibt grüne Anleihe im Volumen von 1 Mrd. Euro, Kupons 3,000% bzw. 3,875% p.a.

Der Über­tragungs­netz­betreiber Amprion GmbH hat eine grüne Dual-Tranche-Anleihe mit einem Nomina­lvolumen von insgesamt 1 Mrd. Euro erfolgreich am…
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Neuemissionen

Iute Senior Secured Anleihe 2025/2030: Kupon mit 12,00% p.a. festgesetzt

Zeichnungsfrist endet am 30. Mai 2025, 14:30 MEZ

Die IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochter­gesell­schaft der Iute Group, einem führenden Anbieter von Konsu­menten­krediten auf dem Balkan, hat…
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Iute Group: Zeichnungsfrist für neue EUR-Anleihe 2025/2030 beginnt heute, Kupon 11,00%-12,50%

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SV Werder Bremen-Anleihe erfolgreich platziert - Emissionsvolumen aufgrund der hohen Nachfrage auf 25 Mio. Euro erhöht

Außerordentlich hohe Überzeichnung führt zu gestaffelter Zuteilung, Kupon bei 5,75% am unteren Ende der Spanne festgelegt

Die neue Anleihe 2025/2030 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA hat die Erwar­tungen über­troffen. Nach dem Ende der Zeich­nungs­frist und dem…
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