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Otto GmbH & Co. KG emittiert 9-jährige Anleihe mit einem Volumen von 50 Mio. Euro

Neuemissionen

Die Otto GmbH & Co. KG emittiert eine 9-jährige Anleihe im Volumen von 50 Mio. Euro und variabler Verzinsung (Floating Rate Note). Erwartet wird ein Spread von 215 Basispunkten gegenüber 3-Monats-Euribor mit einem Cap bei 3,25%. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro, die Transaktion wird von der Deutschen Bank begleitet.

Eckdaten der neuen Unilever-Anleihe:

Emittent:  Otto GmbH & Co. KG
Rating:  kein Rating
Emissionsvolumen:  50 Mio. Euro
Währung:  Euro
Laufzeit:  24.08.2026
Guidance:  3-Monats-Euribor 215 Basispunkte, Cap bei 3,25%
Settlement:  24.08.2017
Stückelung:  1.000 Euro
Listing:  Luxemburg
ISIN:  XS1660709616
Bookrunner:  Deutsche Bank

http://www.fixed-income.org/  (Screenshot: © otto.de)

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

LAIQON

aktuell in Platzierung (Private Placement)

6,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

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Anfängliche Wandlungsprämie von 30%

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