Der Handels- und Dienstleistungskonzern Otto Group, Hamburg, hat nach eigenen Angaben das derzeit attraktive Kapitalmarktumfeld genutzt und eine weitere Anleihe mit einem Volumen von 300 Mio. Euro emittiert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren und einen Kupon von 3,875%, der Emissionskurs betrug 99,25%. Die Transaktion wurde von Commerzbank und Deutsche Bank begleitet. „Dank der guten Reputation der Otto Group bei den Anlegern konnten wir die Anleihe zu günstigen Konditionen begeben und damit einen wichtigen Baustein für das künftige Wachstum des Konzerns legen“, bewertet Finanzvorstand Jürgen Schulte-Laggenbeck die Transaktion. Die Mittelaufnahme durch die Anleihe dient sowohl der allgemeinen Unternehmensfinanzierung als auch der Refinanzierung der 2013 fälligen 500 Mio. Euro-Anleihe.
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