Der französische Wein- und Spirituosen-Konzern Pernod Ricard emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 105 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 2,4% entsprechen würde. Die Transaktion wird von BNP Paribas, ING, Lloyds, Mizuho, Royal Bank of Scotland, Societe Generale CIB und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent Pernod Ricard
Rating: Baa3 (Moody´s, Ausblick positiv), BBB- (S&P, Ausblick stabil)
Laufzeit: 27.09.2024
Settlement: 29.09.2014
Volumen: EUR Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap plus 105 Basispunkte (entspricht ca. 2,4%)
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Euronext Paris
Bookrunner: BNP Paribas, ING, Lloyds, Mizuho, Royal Bank of Scotland, Societe Generale CIB und UniCredit
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