Fixed Income: Petrobras emittiert EUR Benchmark-Anleihe (Dual Tranche 6,5 Jahre bzw. 10,5 Jahre)

Guidance: 6,5 Jahre rund 5,00%, 10,5 Jahre rund 6,00%

Petrobras emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 6,5 Jahren bzw. 10,5 Jahren (Dual Tranche).

Eckdaten der Transaktion:

Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 07.03.2018 bzw. 07.03.2022
Ratings: A3 bzw. BBB und BBB (alle mit stabilem Ausblick)
Listing: Euro MTF, Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro (Mindestorder 100.000)
Bookrunner: BB Sec, Bradesco, CA CIB, Deutsche Bank, Santander, HSBC
Guidance: 6,5 Jahre: Mid Swap +290 bis 300 bp (rund 5,00%)
Guidance: 10,5 Jahre: Mid Swap +330 bis 340 bp (rund 6,00%)

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent	Zeichnungsfrist	Kupon	Green Bond
Aream Infrastruktur Finance	19.08.2025-18.08.2026	7,250%	ja
reconcept Green Global Energy Bond II	20.11.2025-19.11.2026	7,750%	ja
Nakiki	10.12.2025-19.01.2026	9,875%	nein
solmotion holding	08.09.2025-05.09.2026	7,250%	nicht formal
SUNfarming	30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)	5,250%	nicht formal
reconcept EnergieDepot Deutschland	11.06.2025-10.06.2026	6,750%	nicht formal
Consilium Project Finance	30.04.2025-29.04.2026	7,000%	nicht formal
VOSS Beteiligung	14.03.2025-13.03.2026	7,000%	nicht formal
reconcept CHF Green Energy Bond Canada	25.07.2025-24.07.2026	6,250%	nicht formal
Bioenergiepark Küste	28.03.2025-27.03.2026	7,000%	nicht formal
octopus Group	Q1 2026	n.bek.	nein

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