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Petrobras emittiert EUR Benchmark-Anleihe (Dual Tranche 6,5 Jahre bzw. 10,5 Jahre)

Neuemissionen

Guidance: 6,5 Jahre rund 5,00%, 10,5 Jahre rund 6,00%

Petrobras emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 6,5 Jahren bzw. 10,5 Jahren (Dual Tranche).

Eckdaten der Transaktion:

Volumen:  EUR Benchmark
Laufzeit:  07.03.2018 bzw. 07.03.2022
Ratings:  A3 bzw. BBB und BBB (alle mit stabilem Ausblick)
Listing:  Euro MTF, Luxemburg
Stückelung:  1.000 Euro (Mindestorder 100.000)
Bookrunner:  BB Sec, Bradesco, CA CIB, Deutsche Bank, Santander, HSBC
Guidance:  6,5 Jahre:  Mid Swap +290 bis 300 bp (rund 5,00%)
Guidance:  10,5 Jahre:  Mid Swap +330 bis 340 bp (rund 6,00%)

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Deutsche Rohstoff

27.10.-10.11.2025

6,000%

nein

Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04

31.10.-17.2025 (Umtausch), 31.10.-18.11.2025 (Zeichnung über Schalke), 31.10.-20.11.2025 (Zeichnung über Börse)

6,500%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein
Neuemissionen

FC Schalke 04-Anleihe: Zeichnungsfrist startet heute, Kupon 6,50% p.a. plus 1,50% Aufstiegsbonus (einmalig)

Umtausch: 31.10.-17.11.2025, Zeichnung: 31.10.-18.11.2025 (über Schalke-Website), 31.10.-20.11.2025 (über Börse Frankfurt)

Heute beginnt die Zeichnungs­frist der neuen FC Gelsen­kirchen-Schalke 04-Anleihe. Die neue Anleihe von Schalke 04 kann bis 18.11.2025 über die…
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Neuemissionen

reconcept Green Global Energy Bond ab heute an der Börse handelbar / Große Anlegertreue ebnet Weg für neuen Green Bond

Die reconcept GmbH, Projekt­entwickler für Erneuer­bare Energien und Anbieter grüner Geld­anlagen, startet heute mit ihrem 7,75% reconcept Green…
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Neuemissionen

CleanR: Webinar um 11.00 Uhr MESZ, neue Anleihe hat einen Kupon von 6,50%

Die CleanR Grupa, Riga, Lettland, begibt im Rahmen einer öffent­lichen Anleihe­emission eine vierjährige Anleihe mit einem Kupon von 6,50% p.a. Die…
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Neuemissionen

NAKIKI SE: Virtueller Roundtable um 11.15 Uhr (MESZ): Hintergründe Konzern-Abschluss 2024

Die NAKIKI SE lädt zum virtuellen Roundtable um 11.15 Uhr ein. Der Vorstand wird über den aktuellen Stand der Abschluss­erstellung 2024 und der…
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Neuemissionen

Deutsche Rohstoff AG-Anleihe 2025/2030: Sehr hohe Nachfrage

Zielvolumen bereits erreicht, vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist wahrscheinlich

Das am 27. Oktober 2025 gestartete öffentliche Angebot für die 5. Anleihe der Deutsche Rohstoff AG mit einem Kupon von 6% stößt auf eine…
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Neuemissionen

FC Schalke 04: Kupon 6,50% p.a. plus 1,50% Aufstiegsbonus (einmalig), Umtausch: 31.10.-17.11.2025, Zeichnung: 31.10.-20.11.2025

„Zukunft zeichnen – für Schalker Chancen“: Unter diesem Motto begibt der FC Gelsen­kirchen-Schalke 04 („FC Schalke 04“, „S04“, „Königsblau“) seine…
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Neuemissionen

Wüstenrot & Württembergische AG emittiert Nachranganleihe über 300 Mio. Euro

Die Wüsten­rot & Württem­bergische AG (W&W AG) hat am 27. Oktober erfolg­reich eine Nach­rang­anleihe über 300 Mio. Euro emittiert. Die Laufzeit der…
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Neuemissionen

„Auf unseren bereits erschlossenen Flächen sehen wir noch erhebliche Potenziale für neue, sehr wirtschaftliche Bohrungen“, Jan-Philipp Weitz, CEO, Deutsche Rohstoff AG

Die Nachfrage nach Öl und Gas ist unge­brochen hoch und steigt entgegen der Wahr­nehmung in Deutschland jedes Jahr weiter an. Öl und Gas decken mehr…
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Neuemissionen

Aream Solar Finance GmbH platziert erfolgreich 10 Mio. Euro zur Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie

Die Aream Solar Finance GmbH, eine 100-prozentige Tochter­gesell­schaft der AREAM Group SE, hat ihre Anleihe­platzier­ungen erfolgreich abge­schlossen…
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Neuemissionen

Deutsche Rohstoff AG: Zeichnungsfrist für neue 6,00%-Anleihe beginnt heute

Zeichnungsfrist: 27.10.-10.11.2025

Die Deutsche Rohstoff AG begibt eine neue Unter­nehmens­anleihe (WKN A460CG, ISIN DE000A460CG9) mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und einem…
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