Philip Morris emittiert eine 20-jährige Anleihe mit einem Volumen von ca. 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 95 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland und Societe Generale begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Philip Morris International Inc.
Ratings: A2, A, A (alle mit stabilem Ausblick)
Volumen: 500 Mio. Euro
Laufzeit: 03.06.2033 (20 Jahre)
Settlement: 03.06.2013
Guidance: Mid Swap +95 bp
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland und Societe Generale
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.bondboard.de/main/pages/index/p/55
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http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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