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Pirelli emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren, Whisper: Mid Swap +240 bis 250 bp

Neuemissionen

Anleihe hat kein Rating

Die Pirelli & C. SpA emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 240 bis 250 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Banca IMI, Mediobanca, Societe Generale CIB und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  Pirelli & C. SpA
Garantiegeber:  Pirelli Tyre SpA
Laufzeit:  22.02.2016
Volumen:  EUR Benchmark (n.bek.)
Kupon:  fix, n.bek.
Whisper: Mid Swap +240 bis 250 Basispunkte
Dokumentation:  Standalone
Listing:  Luxemburg
Stückelung:  100.000 + 1.000 Euro
Timing:  heute in der Platzierung
Bookrunner:  Barclays Capital, Banca IMI, Mediobanca, Societe Generale CIB und UniCredit

Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Iute Group

Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai

mind. 11,00%

nein

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

1. Halbjahr 2025

n.bek.

nein
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Iute Group: Webcast mit dem Management um 14 Uhr

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Homann Holzwerkstoffe begibt neue Unternehmensanleihe 2025/2032, Kupon 6,50%-7,50%

Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2021/2026 startet am Mittwoch, 30. April 2025

Die Homann Holz­werk­stoffe GmbH begibt eine neue Unter­nehmens­anleihe 2025/2032 mit einem Volumen von bis zu 120 Mio. Euro und plant ihre bestehende…
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Consilium Project Finance GmbH begibt 7,00% Solar Bond 2025/2030

Anleiheemission zur Wachstumsfinanzierung in der Projektentwicklung von PV-Anlagen und Batteriespeichern in Deutschland

Die Consilium Project Finance GmbH, Projekt­ent­wickler von Frei­flächen- und Agri-PV-Anlagen sowie von Batterie­speichern in Deutsch­land, erschließt…
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SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA emittiert Anleihe mit Umtauschangebots für die Anleihe 2021/26

Kupon von 5,75 bis 6,25%, Zeichnung ab 1.000 Euro

Die Geschäfts­führung der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA hat mit Zustimmung des Aufsichts­rats die Emission einer neuen Unter­nehmens­anleihe…
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„Wir bauen unsere Präsenz dort aus, wo digitales Finanzwesen das traditionelle Bankgeschäft überholen kann“, Tarmo Sild, Iute Group

Die Iute Group baut ihre Präsenz dort aus, wo digitales Finanz­wesen das tradi­tionelle Bank­geschäft über­holen kann. In diesem Jahr möchte die…
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Netfonds-Anleihe 2024/29 um 7,5 Mio. Euro weiter ausplatziert

Fortsetzung der anorganischen Wachstumsstrategie zum stetigen Ausbau der Marktanteile

Die Netfonds AG hat ihre Anleihe 2024/29 (WKN A4DFAM, ISIN DE000A4DFAM8) im Zuge einer Privat­platzierung um einen Nenn­betrag von 7,5 Mio. Euro…
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Heineken begibt Anleihe mit einer Laufzeit von 7,5 Jahren, Kupon 3,276%

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Iute Group verlängert Angebotsfrist für bedingtes Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für neue EUR-Anleihe 2025/2030

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Anleihemittel reduzieren gezogene US-Kreditlinie und erhöhen Liquidität für Opportunitäten, starke operative Entwicklung, EBITDA 2024 bei 168 Mio.…

Die Deutsche Rohstoff erwägt aufgrund der hohen Nachfrage, das ausste­hende Volumen der Unter­nehmens­anleihe 2023/2028 (WKN A3510K) im Rahmen einer…
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