H.I.G. Capital, eine weltweit führende alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 75 Mrd. USD, freut sich bekannt zu geben, dass ihr Portfoliounternehmen, die PolarDC Group Limited, über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft PolarDC Finance NO1 AS erfolgreich eine vorrangig besicherte Anleihe (Senior Secured Bond) im Volumen von 800 Mio. Euro am nordischen Anleihemarkt platziert hat. Diese Transaktion stellt einen neuen Rekord hinsichtlich des Transaktionsvolumens am nordischen Markt dar und festigt Polars skalierte, marktführende Position als Entwickler, Eigentümer und Betreiber europäischer Rechenzentrumsinfrastrukturen, die auf High-Performance-Computing-Anwendungen ausgerichtet sind.
Die Anleihe hat einen Kupon von 6,00% +3M Euribor (Floater / Floating Rate Note).
Die Erlöse aus der Anleiheemission werden zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten für das erste Rechenzentrum des Unternehmens in Drangedal (Norwegen) sowie zur Fertigstellung von zwei weiteren Rechenzentren verwendet, deren Inbetriebnahme für die Jahre 2026 und 2027 geplant ist. Die Transaktion stieß weltweit auf reges Interesse bei institutionellen Investoren und war deutlich überzeichnet.
Andy Hayes, CEO von Polar, erklärte: „Diese Finanzierung markiert einen entscheidenden Meilenstein auf dem Wachstumspfad von Polar hin zu einer der führenden Rechenzentrumsplattformen Europas – mit einer Infrastruktur, die optimal auf KI-Anwendungen und High-Performance-Computing-Workloads vorbereitet ist. Wir verzeichnen weiterhin ein signifikantes Nachfragewachstum bei Neocloud-, Hyperscale- und Enterprise-Kunden für die speziell konzipierten Einrichtungen von Polar. Zudem freuen wir uns darauf, die bereits etablierten, robusten Partnerschaften mit den branchenführenden Kunden, Lieferanten und künftigen Standortpartnern weiter auszubauen.“
Andrew Liau, Head of Europe Infrastructure bei H.I.G., kommentierte: „Wir sind von dieser Transaktion und der damit verbundenen Bestätigung durch die Beteiligung führender institutioneller Investoren begeistert. Seit dem ersten Investment von H.I.G. ist Polar rasant gewachsen, um der Kundennachfrage gerecht zu werden, und hat eine umfangreiche Entwicklungspipeline in ganz Europa erfolgreich umgesetzt. Diese Anleiheemission spiegelt die hohe Qualität des Unternehmens wider.“
Arctic Securities und DNB Carnegie fungierten im Zusammenhang mit der Emission als Joint Bookrunner. Thommessen und Wikborg Rein waren als Rechtsberater für den Emittenten beziehungsweise die Joint Bookrunner tätig.
Über Polar
Polar entwickelt und betreibt nachhaltige, leistungsstarke Rechenzentren, die für KI-Anwendungen und High-Density-Computing-Workloads optimiert sind. Das Unternehmen ist auf die Errichtung energieeffizienter Anlagen spezialisiert, die mit erneuerbaren Energiequellen betrieben werden, und bedient damit die wachsenden Anforderungen von KI- und Technologieunternehmen in ganz Europa. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte polardc.com.
Über H.I.G. Capital
H.I.G. Capital ist eine weltweit führende Investmentgesellschaft für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 75 Mrd. USD. Mit Hauptsitz in Miami sowie Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den USA – ergänzt durch internationale Partnerbüros in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, Dubai und Hongkong – hat sich H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert.
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