Die Raiffeisen Bank International AG emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 175 bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von DZ Bank, HSBC, Raiffeisen Bank International und UBS begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittient: Raiffeisen Bank International AG
Rating: A2, A, A
Format: Senior unsecured
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +175 bp
Laufzeit: 10.07.2017
Settlement: 10.07.2012
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 Euro
Bookruner: DZ Bank, HSBC, Raiffeisen Bank International und UBS
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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