Die RCI Banque (Renault Bank) emittiert eine Anleihe mit Laufzeit von 4 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 405 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BBVA, Natixis und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: RCI Banque (Renault Bank)
Ratings: Baa2 (pos), BBB (stab)
Format: Senior, unsecured
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Laufzeit: 05.10.2015
Guidance: Mid Swap +405 bp
Dokumentation: EMTN
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Timing: Books open
Passporting: Deutschland, Niederlande
Bookrunner: BBVA, Natixis und UniCredit
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Chance für den Mittelstand“
in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt
Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rose
www.bond-conference.com
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