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RCI Banque (Renault Bank) emittiert EUR Anleihe, Spread Whisper: Mid Swap +215 bis 220 Basispunkte

Neuemissionen

Tap Volumen mind. 150 Mio. EUR

Die RCI Banque SA (Renault Bank) emittiert eine EUR Anleihe mit einem Tap Volumen von mind. 150 Mio. EUR. Erwartet wird ein Spread von 215 bis 220 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Tranaktion wird von BNP Paribas, Citigroup und HSBC begleitet.

Details zur Emission:

Emittent: RCI Banque SA
Rating: Baa2 (stabil) bzw. BBB- (stabil)
Tap Volumen: mind. 150 Mio. EUR
Gesamtvolumen: 500 Mio. EUR (07/11/2013)
Zahltag: 27.07.2010 (first Kupon long)
Laufzeit: 11.07.2013
Kupon: 4%
Guidance: Mid Swap +215 bis 220 Basispunkte
Dokumentation: EMTN
Listing: Börsen Luxemburg und Paris
Stückelung: EUR 1.000 + 1.000
Gemeinsame Konsortialführer: BNP Paribas, Citigroup und HSBC




Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Iute Group

Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai

mind. 11,00%

nein

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

1. Halbjahr 2025

n.bek.

nein
Neuemissionen

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Netfonds-Anleihe 2024/29 um 7,5 Mio. Euro weiter ausplatziert

Fortsetzung der anorganischen Wachstumsstrategie zum stetigen Ausbau der Marktanteile

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Heineken begibt Anleihe mit einer Laufzeit von 7,5 Jahren, Kupon 3,276%

Der Brauerei­konzern Heineken N.V. hat die erfolg­reiche Platzierung einer 7,5-jährigen Anleihe im Volumen von 900 Mio. Euro mit einem Kupon von…
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Iute Group verlängert Angebotsfrist für bedingtes Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für neue EUR-Anleihe 2025/2030

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Iute Group begibt neue 5-jährige Anleihe, Kupon mindestens 11,00% p.a.

Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für 11,00% Anleihe 2021/26: 99,00% Cash bzw. Umtauschprämie von 2,5%

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Redcare Pharmacy N.V. (Shop Apotheke) platziert 7-jährige Wandelanleihe im Volumen von 300 Mio. Euro

Kupon 1,75% p.a., Wandlungsprämie 42,5% / Rückkauf von Wandelanleihen 2021/28 im Volumen von 300 Mio. Euro

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Holcim / Amrize begibt Anleihen im Volumen von 3,4 Mrd. USD, Kupons 4,60%-5,40%

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