Die RCI Banque (Renault Bank) emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 300 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Banca IMI, RBS und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: RCI Banque SA
Ratings: Baa2, BBB
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Laufzeit: April 2017
Settlement: April 2012
Kupon: fix, n.bek.
Guidance: Mid Swap +300 Basispunkte
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg und Paris
Bookrunner: Banca IMI, RBS und Societe Generale CIB
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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