Repsol emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von rund 300 bis 310 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von der Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital, HSBC, Royal Bank of Scotland, Santander und Societe Generale begleitet. Repsol gehört zu den 10 größten Erdölunternehmen der Welt.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Repsol International Finance B.V.
Garantiegeber: Repsol YPF S.A.
Ratings: Baa1, BBB, BBB+
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Laufzeit: 19.02.2019
Settlement: 19.01.2012
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +300 bis 310 Basispunkte
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital, HSBC, Royal Bank of Scotland, Santander und Societe Generale
Timing: books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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