Die Rickmers Holding GmbH & Cie. KG wird am heutigen Mittwoch, den 5. Juni 2013, das Orderbuch ihrer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TNA39, WKN: A1TNA3) vorzeitig schließen und die Zeichnungsfrist an diesem Tag um 17:00 Uhr MEZ beenden. Ursprünglich war eine Zeichnungsfrist bis zum 7. Juni 2013 vorgesehen.
Der Handel der Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market, Entry Standard) mit Teilnahme im Prime Standard für Unternehmensanleihen wird voraussichtlich am 11. Juni 2013 beginnen. Handel per Erscheinen ist möglich ab dem 6. Juni 2013. Ausgabe- und Valutatag bleibt der 11. Juni 2013.
Die Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und eine jährliche Verzinsung von 8,875 Prozent. Die Nettoerlöse aus der Anleiheemission sollen zur Finanzierung von Wachstum und Investitionen sowie für die Refinanzierung von Bankverbindlichkeiten / Refinanzierungskosten eingesetzt werden.
Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner der Transaktion ist die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main. Co-Lead Manager ist TUSK Capital Management Limited, London (UK). Die Emission wird vom Financial Advisor der Gruppe, der Conpair Corporate Finance GmbH, Essen, begleitet.
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