Die Robert Bosch GmbH emittiert eine 10-jährige EUR Benchmark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von 50 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,95% entspricht. Die Transaktion wird von Commerzbank, HSBC und Societe Generale begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Robert Bosch GmbH
Ratings: AA (durch S&P)
Laufzeit: 10 Jahre
Volumen: Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +50 Basispunkte
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Commerzbank, HSBC und Societe Generale
www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Anleihen als Finanzierungsalternative für Immobilienunternehmen“
3. Juli 2014, Hotel Jumeirah, Frankfurt
www.bond-conference.com
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