Der Pharmakonzern Roche emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 6,25 Jahren. Erwartet wird ein Spread von rund 30 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Santander und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Roche Finance Europe B.V.
Garantiegeber: Roche Holding Ltd
Ratings: A1, AA-
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 25.06.2018
Settlement: 23.03.2012
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: BNP Paribas, Santander und UniCredit
Passporting: Deutschland, Österreich, Niederlande, UK
Timing: Books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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