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RWE emittiert Nachranganleihe, Pricing erfolgt am Montag

Neuemissionen

Spreadindikation: Mid Swap (5-Jahressatz) +265 Basispunkte

Die Bücher für die RWE Nachranganleihe sind seit Freitag geöffnet. Das Pricing erfolgt morgen. Erwartet wird ein Spread von 265 Basispunkten gegenüber Mid Swap (5-Jahressatz). Deutsche Bank, Morgan Stanley, BNP Paribas, Goldman Sachs und Royal Bank of Scotland fungieren als Konsortialführer.


Emittent

RWE AG

Internet

www.rwe.de

Format

Nachranganleihe – Subordinated Fixed to Floating Rate Notes (Subordinated Notes)

Senior Ratings

Moody´s: A2 (negativ),
S&P: A (negative)

WKN

A1EWR0

ISIN

XS0542298012

Stückelung

EUR 1.000

Listing

Luxemburg, Frankfurt

Kupon

28.09.2010 bis 28.09.2015: fix,
28.09.2015 bis 28.09.2020: Aufschlag auf den 5-Jahres-Swap-Satz,
ab 28.09.2020: Aufschlag auf den 12-Monats-Euribor

Spread Whisper

Mid Swap (5 Jahre) +265bp

Timing

Princing am 21.09.2010

Konsortialführer

Deutsche Bank, Morgan Stanley, BNP Paribas, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland


Mid Swap- bzw. Euribor-Sätze können auf den folgenden Seiten abgerufen werden:

www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
www.euribor.org




 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

LAIQON

aktuell in Platzierung (Private Placement)

6,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

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