Die RWE AG stockt ihre USD Hybrid-Anleihe 2012/72 (XS0767140022) auf. Die Transaktion wird von Goldman Sachs, JPMorgan und Nomura begleitet. Das ursprüngliche Emissionsvolumen betrug 500 Mio. Euro.
Ab 2017 ist die Kündigung durch die Emittentin möglich. Der Kupon beträgt 7% bis 10/2017, danach wird der Kupon am 5-jährigen Mid-Swap-Satz angepasst (+ 575 bp). Kuponzahlung und Rückzahlung der Anleihe sind abhängig von weiteren Bedingungen, die beim Emittenten erfragt werden sollten.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: RWE AG
Format: Hybrid-Anleihe
ISIN: XS0767140022
Währung: USD
Tap Volumen: nicht bekannt
Ursprüngliches Volumen: 500 Mio. USD
Bookrunner: Goldman Sachs, JPMorgan und Nomura
Emittenten Rating: A3 (neg), A- (neg)
Anleihen Rating: Baa2 (neg), BBB (neg)
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Veranstaltungshinweis:
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