Ryanair emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 80 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,35% entsprechen würde). Die Transaktion wird BNP Paribas, Credit Agricole CIB und Citi begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittenten: Ryanair Ltd
Garant: Ryanair Holdings PLC
Format: Senior secured
Ratings: BBB+ (stab), BBB+ (stab)
Laufzeit: 10.03.2023 (8 Jahre)
Volumen: Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +80 Baispunkte
Stückelung: 100.000 Euro + 1.000 Euro
Listing: Dublin
Bookruner: BNP Paribas, Credit Agricole CIB und Citi
www.fixed-income.org
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