Die SAF-HOLLAND S.A. plant dem Vernehmen nach zeitnah die Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von 75 Mio. Euro. Die Anleihe soll Finanzkreisen zufolge eine der ersten Emissionen im Prime Standard für Anleihen sein. Die Transaktion dürfte von der IKB begleitet werden.
SAF-HOLLAND hatte bereits Ende April 2012 die Emission von einer fünfjährigen Unternehmensanleihe im Volumen von 150 Mio. Euro versucht. Der Kupon sollte rund 7,25% betragen. Die Emission musste jedoch aufgrund der geringen Nachfrage abgesagt werden.
SAF-HOLLAND zählt zu den weltweit führenden Herstellern und Anbietern von Produktsystemen und Bauteilen für Nutzfahrzeuge (Truck und Trailer) sowie für Busse und Wohnmobile. Das Produktprogramm umfasst im Wesentlichen Achssysteme, Sattelkupplungen, Stützwinden und Königszapfen. Die Gesellschaft ist weltweit in allen wichtigen Wachstumsmärkten vertreten. SAF-Holland erzielte im vergangenen Jahr mit über 3.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 831 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss betrug 27,9 Mio. Euro.
Christian Schiffmacher, www.fixed-income.org
