SAF-HOLLAND S.A. begibt Anleihe im Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG

Die im SDAX notierte SAF-HOLLAND S.A. begibt eine fünfeinhalbjährige Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1HA979 / WKN A1HA97) mit einem jährlichen Kupon von 7,00% und einem Volumen von bis zu 75 Mio. Euro. Die luxemburgische Aufsichtsbehörde  CSSF hat den Wertpapierprospekt heute gebilligt. Die Anleihe wird im kürzlich erst eröffneten Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG emittiert, welches sich an größere international agierende Unternehmen richtet. Orders von institutionellen Investoren werden ab sofort im Rahmen einer Privatplatzierung entgegengenommen. Das öffentliche Angebot für private und institutionelle Anleger beginnt am 18. Oktober. Die Zeichnungsfrist über die XETRA-Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse AG läuft voraussichtlich bis zum 26. Oktober 2012; sie kann vorzeitig beendet werden. Lead-Manager der Transaktion ist die IKB Deutsche Industriebank AG.

„Wir sehen uns im Prime Standard für Unternehmensanleihen gut aufgehoben. Neben institutionellen Investoren wenden wir uns mit unserer Anleihe über eine privatanlegerfreundliche Stückelung von 1.000 Euro auch an Privatanleger. Als SDAX-Unternehmen können wir unseren Anlegern einerseits eine hohe Transparenz bieten, andererseits versprechen wir uns eine gute Handelbarkeit in diesem Segment“, so Wilfried Trepels, CFO der SAF-HOLLAND S.A.

Mit einer über 130-jährigen Tradition, einem Jahresumsatz von rund 831 Mio. Euro (2011) und mehr als 3.000 Mitarbeitern zählt der Konzern SAF-HOLLAND zu den weltweit führenden Herstellern und Anbietern von hochwertigen Produktsystemen und Bauteilen vorrangig für Trailer und Lkw, sowie Busse und Campingfahrzeuge. Das Unternehmen befindet sich seit Jahrzehnten auf einem soliden und profitablen Wachstumspfad, der nur einmalig durch die Finanz- und Wirtschaftskrise in 2008/2009 unterbrochen wurde. In den vergangenen Jahren hat SAF-HOLLAND seine strategische Aufstellung durch Optimierung der Kostenstrukturen und Investitionen in die Zukunft noch einmal deutlich verbessert. So wird das Unternehmen auch zukünftig an dem wachsenden Trend im internationalen Güterverkehr, zu dem Lkw und Trailer einen maßgeblichen Beitrag leisten, partizipieren können.

„Wir haben uns eine Reihe von Wachstumsthemen auf dem Weg zur Umsatzmilliarde vorgenommen. Auf folgende drei Bereiche legen wir dabei einen ganz besonderen Fokus: Erweitertes Angebot von Trailersystemen im nordamerikanischen Markt, Ausbau des Aftermarket-Geschäfts weltweit und die Erschließung neuer Märkte in den BRIC-Staaten. Mit der Diversifizierung in verschiedene regionale Märkte aber auch in unsere beiden Geschäftsbereiche „Erstausstattungsmarkt“ und „Aftermarket“ können wir nicht nur wachsen, sondern gleichzeitig konjunkturelle Schwankungen in einzelnen Märkten gut abfedern“, so CFO Wilfried Trepels weiter.

Mithilfe der Unternehmensanleihe schließt  SAF-HOLLAND ihre Neuordnung der Finanzierungsstruktur nach einer erfolgreichen Kapitalerhöhung im Jahre 2011 und der vorzeitigen Erneuerung des Konsortialkredites im Oktober 2012 erfolgreich ab. Mit einer langfristig aufgestellten und diversifizierten Finanzierungsstruktur  kann das Unternehmen seinen Wachstumskurs langfristig absichern. Die Erlöse der Anleiheemission werden zur Tilgung bestehender Bankkredite und zur Finanzierung des weiteren Wachstums verwendet.

Die SAF-HOLLAND Group zählt mit rund 831 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2011 und mehr als 3.000 Mitarbeitern zu den führenden Herstellern und Anbietern von hochwertigen Produktsystemen und Bauteilen vorrangig für Trailer sowie für Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst unter anderem Trailer-Achssysteme und Federungssysteme, Kupplungen, Königszapfen und Stützwinden. SAF-HOLLAND verkauft Produkte auf sechs Kontinenten an Originalhersteller („OEMs”) im Erstausstattungsmarkt und im Aftermarket an die Originalhersteller-Servicenetzwerke („OESs“) der OEMs sowie über ein globales Vertriebs- und Servicenetz. Über dieses Netz vertreibt SAF-HOLLAND seine Produkte weiter an Endverbraucher und Servicezentren. Damit hat sich SAF-HOLLAND als einer der wenigen Hersteller in seiner Branche etabliert, der mit einer umfangreichen Produktpalette und einem weiten Servicenetz international aufgestellt ist. SAF-HOLLAND S.A. wird seit Juli 2007 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und die Aktie ist seit Dezember 2010 im SDAX.

Eckdaten der SAF-HOLLAND-Anleihe: