Die Schaeffler AG hat Anfang der Woche Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,25 Mrd. Euro erfolgreich platziert. Die Anleihen waren mehrfach überzeichnet. Das Emissionsvolumen wurde von ursprünglich 1 Mrd. Euro um rund 250 Mio. Euro aufgestockt. Platziert wurden jeweils eine Euro- und eine Dollar-Tranche. Die Euro-Tranche über insgesamt 600 Mio. Euro hat eine Laufzeit von 5 Jahren und wird mit 4,25% verzinst. Die Dollar-Tranche über insgesamt 850 Mio. USD hat eine Laufzeit von 8 Jahren und wird mit 4,75% verzinst. Die Anleihen werden von der Schaeffler Finance B.V., Niederlande, begeben und von der Schaeffler AG sowie ausgewählten Tochtergesellschaften garantiert. Sie sollen in den Freiverkehr der Luxemburger Wertpapierbörse eingeführt werden. Die Rating-Einschätzungen für die neuen Hochzinsanleihen betragen B+ von Standard & Poor’s bzw. Ba3 von Moody’s. Mit den neuen Hochzinsanleihen wird ein Teil der bestehenden Bankkredite vorzeitig getilgt. Das verbleibende Kreditvolumen wird zu verbesserten Konditionen bei gleichzeitiger Verlängerung der Laufzeiten refinanziert. Durch diese Maßnahmen werden das Fälligkeitsprofil der Finanzverbindlichkeiten deutlich verbessert und die Fremdkapitalkosten des Unternehmens weiter reduziert.
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