Das Emissionsvolumen der neuen Schaeffler-Anleihe beträgt vermutlich rund 2 Mrd. Euro, statt der ursprünglich geplanten 1 Mrd. Euro. Es wird vier Tranchen in EUR und USD geben. Die Anleihen werden von der Schaeffler Finance B.V., Niederlande, begeben und von der Schaeffler AG sowie ausgewählten Tochtergesellschaften garantiert. Sie sollen in den Freiverkehr der Luxemburger Wertpapierbörse eingeführt werden. Die Bücher werden in Kürze geschlossen.
Eckdaten der Transaktion:
Laufz. | 5 J. | 7 J. | 5 J. | 7 J. |
Währung | EUR | EUR | USD | USD |
Vol.Mio. | 500-750 | 250-500 | 500-800 | 500-800 |
Kupon % € | 8,25 | 8,75-9 | 8-8,25 | 8,5-8,75 |
Emittent: Schaeffler Finance B.V.
Format: Senior Secured Notes
Bookrunner: BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC und JP Morgan
Angewendetes Recht: New York Law
Timing: Roadshow startet heute in Frankfurt
Internet: www.schaeffler-gruppe.de
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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