Die Schaeffler Holding beabsichtigt durch ihre Finanzierungstochter Schaeffler Holding Finance B.V. in Euro und US-Dollar denominierte, besicherte Anleihen von insgesamt rund 1,5 Mrd. Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren bei institutionellen Investoren zu platzieren. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, J.P. Morgan, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, HSBC und UniCredit begleitet. Die Roadshow beginnt heute um 12.30 Uhr im Andaz Hotel in London.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Schaeffler Holding Finance B.V.
Format: Senior Secured PIK Toggle Notes
Erwart. Ratings: B2, B-
Kupon: n.bek.
Währung: EUR und USD-Tranche
Laufzeit: 5 Jahre
Emissionsvolumen: 1,5 Mrd. EUR equivalent
Listing: Luxemburg
Stückelung: Mindestorder 100.000 EUR bzw. 200.000 USD
Bookrunner: Deutsche Bank, J.P. Morgan, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, HSBC und UniCredit
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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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