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Schalke kann 35 Mio. Euro platzieren, Notierungsaufnahme erfolgt morgen

Die Unternehmensanleihe des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. (WKN: A1ML4T / DE000A1ML4T7) wird am morgigen Montag, den 11. Juni 2012, in den Handel im Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen. Bis zum Ende der achttägigen Zeichnungsfrist am Freitag, den 8. Juni 2012, wurden Schuldverschreibungen im Gesamtvolumen von 35 Mio. Euro von geplanten 50 Mio. Euro bei institutionellen Investoren und Privatanlegern platziert. Damit fließen dem zweitgrößten deutschen Fußballclub die erforderlichen Mittel zu, um die geplanten Maßnahmen zur Umfinanzierung zu realisieren. Das „königsblaue Wertpapier“ hat einen jährlichen Zinssatz von 6,75% und eine Laufzeit von sieben Jahren.

Peter Peters, Finanzvorstand des FC Schalke 04: „Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz auf unsere Mittelstandsanleihe und danken allen Investoren für ihr Vertrauen. Mit dem Erlös von 35 Mio. Euro können wir die geplanten Maßnahmen zur Ablösung bestehender Verbindlichkeiten, insbesondere die Rückführung der im Jahr 2003 begebenen Anleihen, umsetzen. Dadurch stärken wir in ganz erheblichem Umfang die finanzielle Unabhängigkeit des Clubs und leisten einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Konsolidierung des FC Schalke 04!“
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.06. in München und am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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Umtauschfrist: 29.09.-16.10.2025, Barzeichnungsfrist: 20.10.-24.10.2025

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