Schmolz + Bickenbach emittiert eine High Yield-Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Transakation wird von BNP Paribas, Commerzbank, Credit Suisse, Royal Bank of Scotland und UniCredit begleitet. Die Höhe des Kupon ist noch nicht bekannt. Die Roadshow beginnt heute mit einer Lunch Presentation in London und endet am Montag in Zürich.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Schmolz + Bickenbach Luxemburg S.A.
Format: Senior Secured
Volumen: 300 Mio. Euro
Laufzeit: 7 Jahre
Call Protection: 3 Jahre
Kupon: fix, n.bek
Bookrunner: BNP Paribas, Commerzbank, Credit Suisse, Royal Bank of Scotland und UniCredit
Angew. Recht: deutsches Recht
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro
Timing: Roadshow beginnt heute
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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