Schneider Electric emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit bis Januar 2019. Erwartet wird ein Spread von 140 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittenten: Schneider Electric
Ratings: A3, A- (beide mit stab. Ausblick)
Volumen: 500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +140 Basispunkte
Laufzeit: Jan. 2019
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Euronext Paris
Dokumentation: EMTN
Timing: books open
Bookrunner: Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank und Societe Generale CIB
Schneider Electric hat bereits mehrere Anleihen emittiert, darunter die Anleihe 2011/18 (ISIN FR0011075183), die bei einer Laufzeit bis Mitte 2018 eine Rendite von rund 3,5% hat.
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
---------------------------------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Chance für den Mittelstand“
in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt
www.bond-conference.com
---------------------------------------------------------------------------------
