Das Recyclingunternehmen Scholz AG emittiert eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Der Kupon beträgt 8,50%. Das Emissionsvolumen beträgt 150 Mio. Euro. Die Transaktion wird von Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, Close Brothers Seydler Bank AG und Berenberg Bank begleitet. Auch Privatanleger können bei der Emission zeichnen.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Scholz AG
Rating: BB (durch Euler Hermes)
Zeichnungsfrist: 15.02.-02.03.2012
Kupon: 8,50%
Laufzeit: 08.03.2017
Listing: Segment: Börse Wien, Dritter Markt, und Entry Standard
Stückelung: 1.000 Euro
Covenants: Kontrollwechesel, Negativerklärung, Drittverzug
WKN: A1MLSS
Banken: Erste Group Bank, Raiffeisen Bank Internat., Close Brothers Seydler Bank und Berenberg Bank
Der Ratingbericht kann in der Rubrik „Ratings“ abgerufen werden, der Wertpapierprospet in der Rurik "Wertpapierprospekte".
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
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94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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