Die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der Scholz AG beginnt heute. Das Unternehmen bietet einen Kupon von 8,500% bei einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Transaktion wird von Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, Close Brothers Seydler Bank AG und Berenberg Bank begleitet. Auch Privatanleger können die Anleihe via Börsenorder (Börsenplatz Frankfurt) zeichnen.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Scholz AG
Rating: BB (durch Euler Hermes)
Zeichnungsfrist: 15.02.-02.03.2012
Kupon: 8,500%
Laufzeit: 08.03.2017
Listing: Segment: Börse Wien, Dritter Markt, und Entry Standard
Stückelung: 1.000 Euro
Covenants: Kontrollwechesel, Negativerklärung, Drittverzug
WKN: A1MLSS
Banken: Erste Group Bank, Raiffeisen Bank Internat., Close Brothers Seydler Bank und Berenberg Bank
Eine ausführliche Analyse kann in Kürze in der Rubrik „Anleihen-Check“ abgerufen werden.
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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