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SEB Bank emittiert Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren

Guidance: Mid Swap +90 bis 95 bp

Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) emittiert eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Als Bookrunner wurden Goldman Sachs, Morgan Stanley, SEB und UBS mandatiert. Erwartet wird ein Spread von 90 bis 95 Basispunkten gegenüber Mid Swap.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB)
Ratings:  A1, A, A+
Format:  Senior unsecured
Volumen:  EUR Benchmark (n.bek.)
Kupon:  n.bek.
Guidance: Mid Swap +95 bis 95 bp
Laufzeit:  5 Jahre
Listing:  London Stock Exchange Regulierter Markt
Stückelung:  100.000 + 1.000 Euro
Bookrunner:  Goldman Sachs, Morgan Stanley, SEB und UBS

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

UBM Development

beendet

7,000%

ja

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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