Heute begann offiziell die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG. Aufgrund der hohen Nachfrage von institutionellen Investoren und Mitarbeitern ist zu erwarten, dass die Zeichnungsfrist jedoch noch heute vorzeitig beendet wird. Trotz der hohen Überzeichnung wird eine Zeichnung via Börsenorder bis mindestens 17.00 Uhr über die Börse Düsseldorf möglich sein. Die Unternehmensanleihe hat ein Volumen von 30 Mio. Euro und ist bei einer Laufzeit von 6 Jahren mit einem Kupon von 7,25% ausgestattet. Die Einbeziehung zum Handel in den mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf ist für den 12. März 2012 vorgesehen, dürfte aber ebenfalls vorgezogen werden.
Eine ausführliche Analyse kann in der Rurik „Anleihen-Check“ abgerufen werden (www.fixed-income.org > Anleihen-Check).
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG
WKN: A1K0SE
Zeichnungsfrist: 27.02.-09.03.2012
Kupon: 7,25%
Notierungsaufnahme: 12.03.2012
Laufzeit: 12.03.2018
Marktsegment: mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
Rating: BB+ (Unternehmensrating durch Creditreform Rating)
Stückelung: 1.000 Euro
Covenants: Gewinnthesaurierung mind. 50%, Change of Control, Negativverpflichtung (für Kapitalmarktverbindlichkeiten)
Internet: http://info.seidensticker.de/anleihe
Der Wertpapierprospekt kann in der Rubrik „Wertpapierprospekte“ heruntergeladen werden (www.fixed-income.org > „Wertpapierprospekte“, der Rating-Bericht in der Rubrik „Ratings“ (www.fixed-income.org > Ratings).
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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