Die Siemens AG hat eine Unternehmensanleihe mit Laufzeiten von 8 bzw. 15 Jahren (Dual Tranche) emittiert. Die 8-jährige Tranche hat einen Kupon von 1,750% (Emissionskurs 99,535%), die 15-jährige Tranche von 2,875% (Emissionskurs 99,856%). Die Transaktion wurde von Bank of America ML und Deutsche Bank begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Siemens Financieringsmaatschappij NV
Garantiegeber: Siemens AG
Rating: Aa3 (stab), A+ (stab)
Laufzeit: 12.03.2021 bzw. 10.03.2028 (Dual Tranche)
Volumen: 1,25 bzw. 1 Mrd. Euro
Settlement: 12.03.2013
Kupon: 1,750% bzw. 2,875%
Emissionspreis: 99,535% bzw. 99,856%
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Global Coordinators: Bank of America ML und Deutsche Bank
Bookrunner: Bank of America ML, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley, RBS und UniCredit
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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