Die Sixt AG plant die Emission einer Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem Volumen von 200 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 235 bis 245 bp gegenüber Mid Swap. Sixt hat eine Roadshow durchgeführt, die gestern beendet wurde. Dabei hat das Management mehr als 70 insitutionelle Investoren getroffen.
Die Sixt-Anleihe 2010-16 hat einen Kupon von 4,125% und notiert bei 104,70. Daraus ergibt sich eine Rendite von 3,0%
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Sixt AG
Volumen: 200 Mio. Euro
Laufzeit: 6 Jahre
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +235 bis 245 bp
Stückelung: 1.000 Euro
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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