Die SNS Bank emittiert einen Hypothekenpfandbrief nach niederländischem Recht mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 115 Basispunkten gegeüber Mid Swap. Die Transaktion wird von DZ Bank, Natixis, Rabobank, RBS und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: SNS Bank
Format: Hypothekenpfandbrief nach niederländischem Recht
Covered Pool: niederländische Wohnungshypotheken
Erwart. Ratings: Aa2, AAA (Moody´s und Fitch)
Volumen: 500 Mio. Euro
Settlement: 30.08.2012
Laufzeit: bis 30.08.2017
Bookrunner: DZ Bank, Natixis, Rabobank, RBS und UniCredit
Guidance: Mid Swap +115 bp
Timing: heute in der Platzierung
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.06. in München und am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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