Der französische Autobahnbetreiber Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 350 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BBVA, Credit Agricole CIB, CBA, Lloyds, Mitsubishi UFJ, Natixis, Royal Bank of Scotland, Santander und Societe Generale begleitet.
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône betreibt die französische Autobahn A6, welche Paris mit Lyon verbindet durch das Tal der Saône führt.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone
Ratings: Baa3, BBB-
Volumen: 500 Mio. Euro
Laufzeit: 18.01.2018
Settlement: 18.01.2012
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +350 Basispunkte
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: BBVA, Credit Agricole CIB, CBA, Lloyds, Mitsubishi UFJ, Natixis, Royal Bank of Scotland, Santander und Societe Generale
Timing: books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------
Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
--------------------------------------------------------
