SolarWorld emittiert ihre zweite Unternehmensanleihe. Der Kupon beträgt voraussichtlich 6,50% (Mid Swap +370 bp) bei einer Laufzeit von 5 Jahren. Obwohl sich SolorWorld-CEO Asbeck bei Hauck & Aufhäuser eingekauft hat, wird die Transaktion von Commerzbank und Deutsche Bank begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: SolarWord AG
Rating: kein Rating
Kupon: voraussichtlich 6,50% (Mid Swap +370 bp)
Stückelung: 1.000 Euro
Angew. Recht: Deutsches Recht
Covenants: Change of Control, Cross default, Pari passu
Listing: Luxemburg
Passporting: Deutschland, Österreich, Niederlande
Bookrunner: Commerzbank und Deutsche Bank
SolarWorld hat bereits im vergangenen Jahr eine Anleihe im Volumen von 400 Mio. Euro emittiert (WKN A1CR73), die bis 21.01.2017 läuft und einen Kupon von 6,125% hat.
