Sparebank Boligkredit emittiert einen norwegischen Hypotheken-Pfandbrief mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren und einem Volumen von 1 Mrd. Euro. Die Transaktion wird von BNP Paribas, DZ Bank, HSBC und UniCredit begleitet. Erwartet wird ein Spread von 20 bp gegenüber Mid Swap.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Sparebank Boligkredit
Rating: Aaa, AAA (Moody´s und Fitch)
Format: norwegischer Hypotheken-Pfandbrief
Volumen: 1 Mrd. Euro
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +20 bp
Laufzeit: 28.02.2018
Settlement: 28.08.2012
Bookrunner: BNP Paribas, DZ Bank, HSBC und UniCredit
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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