Die S&T AG plant die Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Bei einer Laufzeit von 5 Jahren bietet die Gesellschaft einen Kupon von 7,250%. Die Mittel sollen zur Umfinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten und der Erreichung einer ausgewogenen Fremdkapitalstruktur dienen.
Die Zeichnungsfrist läuft von 13.05.-17.05. (12 Uhr), die Anleihe soll im Entry Standard für Anleihen notiert werden. Erster Handelstag ist voraussichtlich der 22.05.2013.
Institutionelle Investoren können die Anleihe bei der Close Brothers Seydler Bank AG zeichnen, die als Sole Global Coordinator und Bookrunner fungiert. Privatanleger können via Börsenorder am Börsenplatz Frankfurt ordern.
Die Billigung des Wertpapierprospektes durch die CSSF wird für morgen erwartet.
Eckdaten der S&T-Anleihe:
Emittent: S&T AG, Linz
Emissionsvolumen: 15 Mio. Euro
Kupon: 7,250%
Zeichnugnsfrist: 13.05.-17.05. (12 Uhr)
Laufzeit: bis 22.05.2018
Zinszahlungen: jährlich am 22.05.
Segment: Entry Standard für Anleihen
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