Der französische Umweltkonzern Suez Environnement emittiert eine 6-jährige Wandelanleihe im Volumen von 350 Mio. Euro. Der Kupon beträgt 0% bis 0,75%, die anfängliche Wandlungsprämie 25%-30%. Transaktion wird von Societe Generale, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Royal Bank of Scotland begleitet.
Eckdaten der Wandelanleihe:
Emittent: Suez Environnement
Ratings: A3 (stab) durch Moody´s
Laufzeit: 27.02.2020
Ausgabepreis: 100%
Rücknahmepreis bei Fälligkeit: 100%
Kupon: 0% bis 0,75%
Anfängliche Wandlungsprämie: 25%-30%
Bookrunner: Societe Generale, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Royal Bank of Scotland
www.fixed-income.org
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