Die Schweizer Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site AG begibt eine Wandelanleihe im Volumen von 220 Mio. CHF und einer Laufzeit bis 2015. Credit Siusse und UBS fungieren als Joint Bookrunner. Der Emissionserlös soll nach Unternehmensangaben zur Refinanzierung einer ausstehenden Wandelanleihe genutzt werden, die am 3. Februar 2010 fällig wird.
Emittent | Swiss Prime Site AG |
Internet | www.swiss-prime-site.ch |
Volumen | 220 Mio. CHF, kann auf 300 Mio. CHF erhöht werden |
Laufzeit | 2. März 2010 bis 6. Januar 2015 |
Kupon | 1,75% bis 2,5% |
Bookrunner | Credit Siusse und UBS (diese sind auch die größten Mieter des Unternehmens) |
Rating | BBB+ (Zürcher Kantonalbank) |
ISIN | CH0108774156 |
Swiss Security Number | 10 877 415 |
Ausgabepreis | 100% |
Rückzahlungspreis | 100% |
Wandlungsprämienspanne | 20%-25% (gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktien an der SIX vom Zeitpunkt der Lancierung bis zur Preisfestsetzung) |
Nominalwert | 5.000 CHF |
Pricing | 7. Januar 2010 |
Settlement | Um den 20. Januar 2010 |
Vermarktung | Öffentliches Angebot in der Schweiz und Privatplatzierung außerhalb der Schweiz (nach „Reg. S“) |
Internet | www.swiss-prime-site.ch |
